第198章 月低开高走迎来开门红包行情

高频景气梳理，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。

天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会

天风证券表示，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

中金：2024下半年，重点推荐出口链物流及航运投资机遇

中金公司指出，2020年至今AH股交通运输板块分别跑赢大盘1924个百分点，认为主要受益于：1全球经济贸易变革、地缘政治变动带来的周期性机遇航运；2经济弱复苏下量增价稳，可产生稳定现金流的高股息防御性资产机遇公路、港口；3上下游整合带来中游物流赛道集中度提升。站在全球视角展望2H24，我们重点推荐出口链物流及航运投资机遇。