第214章 指数半红半绿

14:03医疗服务板块震荡走高，通策医疗涨停，诺思格、泰格医药、普瑞眼科、爱尔眼科、凯莱英等上涨。

14:08PCB概念震荡走弱，世运电路跌停，骏亚科技、景旺电子、沪电股份跌超8，中英科技、生益电子、满坤科技等跟跌。

消息面：

1、需求激增算力基础设施加快落地

近期，一批数字基建项目加快建设落地，其中智算中心成为布局重点，北京、四川、宁夏、河南等多地智算中心开工或投入使用。最新数据显示，我国算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至逾30。记者获悉，下一步，多地多部门将持续优化算力基础设施布局，加大高性能智能算力供给，完善算力服务，进一步满足人工智能应用发展需求，加快构建全国一体化算力体系。

2、国际奥委会：认识到电竞在全球的快速发展，将积极就促进电竞发展与各个国家奥委会等进行接触

据证券时报，国际奥委会日前宣布即将于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。对此，国际奥委会回应称，国际奥委会认识到电子竞技在全球的快速发展，以及电子竞技在吸引新一代粉丝和运动员方面所具有的巨大文化和社会潜力。这就是为什么国际奥委会自2018年以来一直以整体方式参与其中。

国际奥委会选择了一种方法，促使在电竞领域取得成功。其核心是与主要利益相关者的合作，包括电竞联合会、游戏发行商、平台提供商以及国际单项体育联合会和国家奥委会。在7月23日即将在巴黎举行的第142届国际奥委会全会上，将讨论决定支持这一新的奥林匹克赛事的实施。

3、北证50指数一度狂飙超6分析人士称主要有三个原因驱动

今天早盘，北证50指数一度狂飙超6，成份股全线飘红，逾10股一度涨超20。去年10月底开始，北交所行情曾有将近两个月的强劲表现，在那段时间，很多个股都是几倍上涨，赚钱效应非常突出。那么，此轮上涨究竟又是何缘故？

分析人士认为，主要有三个原因：一是美股的风格影射。从7月9日开始，美股罗素2000指数开启暴涨模式，该指数在短短几个交易日涨幅达到了10，昨晚更是狂飙3.56。二是截至7月10日，北交所股票已经被纳入多只全市场指数。

通过定期成份调整，上市靠后的北证优质标的也在不断被纳入指数成份中。这给相应的北证权重股带来了一定的增量资金。三是7月8日，北证50指数为667.15点，与上一轮周期低点2024年2月5日的734.74点相比已经低了76.59点。与上一个历史低点2023年10月23日的706.57点已低了39.42点。估值处于一个相对的低位。

以上就是今天的盘面异动数据回顾和消息面，米云总算了解北证指数上涨的逻辑了，就是被低估，有上涨需求，米云只想说大a有没有被低估，难道就没有上涨需求了吗，跌了八九年了，米云今天亏钱，本年度亏钱，本月依然亏钱，急需要回血，不想多谈了，看下机构近期的观点：

招商证券：TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大

招商证券表示，近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。

到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。

天风证券：科创芯片将发布新主题指数，芯片设计板块或迎“科特估”行情

天风证券指出，科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。

上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

天风证券认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

中金公司：电动化正在改变全球汽车格局，中国车企迎来“弯道超车”的重要机遇

中金公司认为，电动化是影响全球汽车格局的重要变量。受益于中国市场快速推进电动化，2023年比亚迪首次跻身全球前十车企。在广阔的燃油车可替代市场，海外占比超过70，因此海外市场的电动化趋